Darkham, una ciudad de oscuros callejones y secretos escondidos. El detective Don R. Ketype ha sido contratado para hallar el libro más peligroso conocido: el Necronomicón. Las cosas se tuercen cuando accidentalmente lo encuentra el bibliotecario Buzz Kerwan y lee un hechizo que dota a su gata Kitteh con la capacidad de hablar. Con intención de revertir lo hecho, probando lo que haga falta, vudú incluido. El asunto se torna serio al mediar extraños adeptos a cultos que luchan entre sí para conseguir el dichoso libro.